0

Факультет экономики и управления

Кафедра антикризисного управления

КУРСОВАЯ РАБОТА

Товарный рынок РФ на современном этапе развития экономических отношений

Введение………………………………………………………………………….4

1 Основы функционирования товарного рынка РФ…………………………...6

1.1 Товарный рынок: понятие, сущность………………………………………6

1.2 Виды товарного рынка и их характеристика………………………………8

1.3 Правовая база функционирования товарного рынка…………………….11

2 Практика функционирования товарного рынка……………………………17

2.1 Анализ функционирования товарного рынка…………………………….17

2.2 Оценка современного состояния товарного рынка………………………24

2.3 Товарный рынок и его роль в развитии рыночной экономики………….26

3 Проблемы функционирования товарного рынка и пути его решения……28

Заключение……………………………………………………………………....31

Список использованных источников…………………………………………..32

Введение

Трудности, возникающие перед предприятиями в связи с переходом к рынку во многом связаны с тем, что управленческий персонал предприятий не знает законов и рынка и механизма его изучения. Компании столкнулись с явлением: реализуемая ими продукция не пользуется спросом, а как ее "проталкивать" на рынок специалисты не знают. Проанализировав внутренние и внешние условия рынка, товар, потребителей, конкурентов фирма сможет улучшить свое положение, укрепится на рынке, наладить связи с потребителями, достичь определенных целей: увеличить доход, получить прибыль, рост объема сбыта. В итоге это поможет существовать и действовать в условиях рынка.

Изучение рынка как такового - первый шаг к познанию внешней среды, в которой намерено действовать предприятие. Попытка выйти с товаром на все рынки, по крайней мере, нецелесообразна и расточительна. Поэтому следует проводить аналитическую работу в целях выбора из потенциальных рынков, таких которые наиболее перспективные для компании на которых с наименьшими затратами можно достичь коммерческого успеха.

Исследование рынка самое распространенное и необходимое направление в маркетинговых исследованиях. Без данных полученных в ходе исследований невозможно систематически собирать, анализировать и сопоставлять информацию необходимую для принятия решений связанных с деятельностью на рынке, выбором рынка, определением объема продаж, прогнозированием и планированием рыночной деятельности.

Исследования рынка имеют целью выделить и измерить потенциал и определить характер рынка, как правило, для данного товара. Этот тип исследований дает руководителю сбыта информацию, где выгоднее всего сбывать товар, и указывает на участки рынка недостаточно емкие для продукта.

В настоящее время одной из ключевых задач развития экономики России, антимонопольного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов становится демонополизация и всемерное содействие развитию конкурентной среды, как на отдельных товарных рынках, так и в масштабах региональных экономик. Известно, что в условиях переходного периода формирование конкурентной среды подвержено сложному взаимодействию экономических, социальных и политических факторов, действующих подчас в прямо противоположных направлениях на федеральном и региональном уровнях.

Степень развития конкурентной среды на товарных рынках России, кажется достаточно актуальной и может быть полезной как для предприятий и организаций хозяйствующих субъектов, так и для антимонопольных органов. Грамотное и четкое проведение мониторинга товарных рынков страны позволит: на административном уровне - более оперативно положительно воздействовать на состояние конкурентной среды, на уровне же субъектов - обеспечить наименее болезненный путь для выхода на рынки межрегиональной и международной торговли.

Степень развития конкуренции может быть оценена по довольно широкому спектру характеристик, среди которых следует рассматривать и набор параметров товарных рынков, и концентрацию производства, и другие показатели.

При оценке конкурентной среды на российских товарных рынках возникают достаточно серьезные проблемы. Отметим наличие определенных затруднений в регулярном проведении мониторинга товарных рынков, отсутствие оперативной, достоверной и полной информации о субъектах рынка; частая несовместимость показателей различных ведомственных информационных систем (Госкомстата, Госналогслужбы, Таможенного комитета, антимонопольных органов).

Целью данной курсовой работы является исследование товарных рынков, а также обоснование конкуренции на товарных рынках.

Объектом данной курсовой работы является товарный рынок РФ.

Предметом данной курсовой работы является товарный рынок РФ на современном этапе развития экономических отношений и оценка конкурентной среды на нем.

Исходя из указанной цели работы, основными задачами являются:

1) понять сущность товарных рынков;

2) разобрать виды товарных рынков;

3) показать анализ функционирования товарных рынков;

4) разработать методики оценки конкурентной среды на российских товарных рынках;

5) изучить оценку конкурентности с использованием этой методики;

6) обосновать выводы о состоянии конкурентной среды на товарных рынках страны;

7) оценить современное состояние товарных рынков;

В данной курсовой работе использовались научные и аналитические методы исследования.

Теоретические вопросы функционирования товарных рынков рассматривались, в частности, следующими авторами: В.Г. Версаном, Г.В. Панкиной, Н.С. Бабинцевой и т.д. Среди российских исследователей следует упомянуть В.Л. Иноземцева, В.И. Кузищина и др.

1 Основы функционирования товарных рынков РФ

1.1 Товарный рынок: понятие, сущность

В ходе развития товарного хозяйства сформировался рынок, который прошел путь от древних базаров до современных организованных рынков с компьютерным оснащением.

Рынок всегда интересовал и привлекал исследователей-экономистов. Так, английский экономист Джевонс понимал рынок как группу людей, вступающих в деловые отношения и заключающих крупные сделки по поводу любого товара. Современный американский экономист Ф. Котлер характеризует рынок как совокупность существующих и потенциальных покупателей товара, подчеркивая особую роль покупателей. Британская энциклопедия трактует рынок как совокупность инструментов, посредством которых осуществляется обмен товарами и услугами в результате контактов покупателей и продавцов друг с другом. Контакт может осуществляться прямо либо через индивидуальных посредников или организации .

Итак, рынок - это взаимодействие продавцов и покупателей, где каждый самостоятелен в своих действиях. При этом необязательно быть собственником покупаемого или продаваемого товара, можно действовать и по поручению.

Внутренний рынок существует как система взаимосвязанных, но достаточно самостоятельных структур. Рыночная система подразумевают все образующие экономику рынки продуктов и ресурсов, действующие между ними связи. Это совокупность организационных структур и конкретных форм хозяйствования, методов управлении и правовых норм, позволяющих по складывающимся на рынках ценам распределять всегда дефицитные экономические ресурсы - ограниченность земли, капитала, труда и предпринимательской способности для удовлетворения безграничных материальных потребностей людей, а также обеспечивать информацией о решениях, принимаемых потребителями, фирмами и поставщиками этих ресурсов, согласовывать эти решения.

В общем случае структуру внутреннего рынка страны можно представить следующим образом: товарный рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, рынок труда, кредитный рынок, рынок инвестиций, рынок недвижимости и рынок услуг в производственной и социальной сфере.

Товарный рынок - это сфера товарного обмена, где проявляются отношения по поводу купли-продажи товаров и имеет место конкретная хозяйственная деятельность, связанная с реализацией товаров.

Товарный рынок состоит из товаров, идущих в производственное потребление (рынок средств производства), и товаров, предназначенных для личного потребления (рынок предметов потребления). Рынок предметов потребления подразделяется на рынки продовольственных и непродовольственных товаров. Рынок средств производства - это совокупность средств и предметов труда, используемых в процессе производства материальных благ. На основе определенного признака рынки средств производства именуются рынками сырья, полуфабрикатов, химических веществ, черных металлов и др.

Роль товарного рынка определяется следующими факторами:

Рациональное сосредоточение и концентрация товарных ресурсов;

Качество и конкурентоспособность товаров, влияющих на спрос и предложение;

Приспособление структуры производимых товаров их объема через цены к платежеспособному спросу;

Оздоровление рыночной среды путем освобождения ее от убыточных предприятий.

Товарный рынок характеризуется потенциалом, привлекательностью, доступность и стабильностью.

Потенциал рынка - это прежде всего его объем (величина спроса), темпы роста, предельный уровень спроса.

Привлекательность рынка выражается в постоянно нарастающем потоке обновленных и новых товаров со все более высокими потребительскими свойствами. Это означает постоянное повышение конкурентоспособности товаров и рост престижа рынка.

Доступность рынка обусловливается созданием благоприятной рыночной среды и стимулированием поддержки объективных потребностей и покупательной способности населения. При этом принимаемые меры должны соответствовать направлению и целям конкретных рынков товаров.

Стабильность рынка определяется структурой предложения по товарам и ее количественным выражением, степенью обновления торговой номенклатуры, удовлетворенностью спроса на товары, соотношением цены товара и эффекта полезности от его использования. Она во многом зависит от конъюнктурных факторов, конкурентной среды и инфляционных проявлений .

Современный товарный рынок - индикатор товаров рыночной новизны, которая становится неотъемлемым свойством товаров, делающих их конкурентоспособными. Новыми считаются товары, не имеющие аналогов, а также улучшенные модификации традиционных товаров. Товарный рынок проявляет интерес к любым новшествам как по промышленной продукции, так и по продовольственным товарам.

К основным показателям функционирования товарного рынка можно отнести емкость товарного рынка, динамику развитию отдельных товарных рынков, степень диверсифицированности товарного рынка, качество и конкурентоспособность товаров на рынке.

Емкость товарного рынка - показатель, характеризующий максимально возможный объем реализации товаров за определенный период времени при данном уровне цен, платежеспособном спросе и товарном предложении.

Степень диверсифицированности товарного рынка - это степень охвата различными видами товарной продукции с учетом географических, этнических и платежеспособных особенностей населения страны.

Качество товара представляет собой совокупность свойств и характеристик товара, которые придают ему способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Наиболее универсальными требованиями к качеству, то есть применимыми к большинству товаров, являются требования назначения, безопасности, экологичности, надежности, эргономики, ресурсосбережения, технологичности и эстетичности.

Под конкурентоспособностью товара понимают способность продукции соответствовать сложившимся требованиям данного рынка на рассматриваемый период.

Развитие товарных рынков привело к разделению их на рынки реального товара и рынки прав на товар. Хотя рынок прав на товар - это своего рода надстройка над рынком реального товара, первый является необходимым условием для нормального функционирования второго в современных сложных международных товарно-денежных отношениях.

1.2 Виды товарных рынков и их характеристика

Субъектами товарного рынка являются продавцы и покупатели товара, его объектом - товар (продукция, работы, услуги).

Продавец товара и покупатель товара являются сторонами сделки, передающей право собственности на товар, то есть право на владение, пользование и распоряжение товаром. Продавцами товаров могут быть ХС, реализующие продукцию собственной деятельности, а также торговые и посреднические организации, оказывающие услуги по продвижению товара от производителей к конечным потребителям. Покупателями товара могут быть потребители конечной продукции, оптовые и мелкооптовые и розничные торговые посредники, ХС, приобретающие товары для производственного потребления.

Наряду с термином "товар" применяется термин "товарная группа", под которым подразумеваются разновидности товара, обладающие близкими к нему потребительскими свойствами (товары - заменители). По своему содержанию используемое понятие "товарная группа" (товар плюс товары - заменители) идентично термину "товар", определенному Законом РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

Для определения товарного рынка необходимо установить следующие параметры: продуктовые границы рынка, состав продавцов и покупателей на исследуемом товарном рынке, географические границы рынка, объем товарных ресурсов рынка.

В каждом конкретном случае она может варьироваться. Так, если товарная группа определена однозначно, следует, пропустив соответствующий этап, переходить к определению состава покупателей и продавцов. Возможен также пропуск нескольких этапов. При установлении указанных выше параметров после прохождения каждого из этапов необходима корректировка показателей, определенных на предыдущем этапе.

В качестве источников исходной информации о рынках необходимо использовать:

1) данные государственной статистической отчетности, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.

2) сведения о результатах хозяйственной деятельности, полученные Государственным комитетом по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур Российской Федерации (далее Антимонопольный комитет) и его территориальными управлениями непосредственно от хозяйствующих субъектов;

1) данные выборочных опросов покупателей, характеризующие;

2) покупательские предпочтения;

3) критерии и барьеры взаимозаменяемости товаров, критерии определения географических границ товарного рынка;

4) данные товароведческой экспертизы, подтверждающие или отрицающие взаимозаменяемость товаров при формировании товарных групп;

5) данные ведомственных и независимых информационных центров и служб о состоянии, структуре и объемах товарных рынков, участии в товарообороте отдельных производителей и покупателей продукции.

Продуктовые границы товарного рынка:

1. Определение продуктовых границ рынка представляет собой процедуру определения товара, товаров-заменителей и формирование товарной группы (группы товаров, рынки которых расцениваются как один товарный рынок).
2. В основе определения продуктовых границ рынка должно лежать мнение покупателей о равнозначности или взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу. Это мнение определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей (в зависимости от их числа) и подкрепляется данными товароведческой экспертизы. Опрос следует проводить по группам покупателей, дифференцированным по способам участия в обороте товара (оптовый, мелкооптовый покупатель, покупатель единичного количества товара).
3. При определении товара первоначально устанавливается принадлежность его к классификационной группе (рекомендуется использовать классификаторы: Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности - ТН ВЭД, Основной классификатор продукции - ОКП, товарные словари).

Определение изучаемого товара осуществляется по показателям, характеризующим: потребительские свойства товара, уровень новизны товара, условия потребления (эксплуатации) товара покупателями, условия реализации товара, уровень удовлетворения спроса, - состав которых дифференцируется в зависимости от вида и назначения продукции.

1. Определение товаров - заменителей, включаемых в определяемую товарную группу, осуществляется по критерию взаимозаменяемости товарной продукции. При этом необходимо учитывать два аспекта взаимозаменяемости товаров: с точки зрения их использования - взаимозаменяемость по потреблению (спросу) и с точки зрения их производства - взаимозаменяемость по производству.

Теоретически одним из наиболее точных критериев взаимозаменяемости по потреблению является перекрестная эластичность спроса.

В условиях несбалансированности спроса и предложения на рынке расчеты коэффициентов перекрестной эластичности в отдельных случаях могут приводить к искаженным результатам.

При отсутствии необходимой информации в органах статистики для расчета коэффициента перекрестной эластичности следует провести самостоятельное наблюдение за изменением цен и объема реализации в одной товарной группе в течение квартала или года.

Если коэффициент перекрестной эластичности имеет положительное значение, то товары являются взаимозаменяемыми. Чем больше положительный коэффициент, тем больше степень взаимозаменяемости товаров. Нулевой коэффициент свидетельствует о незаменяемости товаров.

На практике, как правило, прибегают к более доступным и менее трудоемким методам оценки взаимозаменяемости товаров - экспертным оценкам, интервью с потребителями и специалистами той или иной отрасли. Выбор зависит от конкретной ситуации на рынке и степени информированности специалистов, проводящих анализ.

Критериями взаимозаменяемости являются также:

1) функциональная взаимозаменяемость различной продукции, которая устанавливается путем сопоставления цели потребления данного товара и его предполагаемых заменителей. Необходимо учитывать дифференцированный подход к этой проблеме различных групп покупателей. Одна и та же продукция на одной и той же территории может обращаться на разных товарных рынках (по составу покупателей и продавцов, например, оптовых и розничных), и рынки эти следует рассматривать обособленно;

2) сходство потребительских свойств товара и его заменителей, которое устанавливается в результате сопоставления физических, технических, эксплуатационных, ценовых характеристик товара и его предполагаемых заменителей.

В условиях дефицитности рынка границы взаимозаменяемости товаров расширяются, но только до пределов, определяемых функциональным назначением товарной продукции.

В процессе анализа следует учитывать наличие барьеров взаимозаменяемости. Например:

1) товар имеет преимущества перед заменителями в системе распределения (торговля по каталогам, торговля с обеспечением доставки на дом и т. п.);

2) товар имеет преимущества перед заменителями в условиях продажи (без нагрузок, с запчастями и т. п., предоставление скидок с цены, кредитов при оплате и прочих гарантий покупателям) и эксплуатации (обеспечение послепродажным обслуживанием) и т. п.

Для оценки взаимозаменяемости товаров с точки зрения их производства необходимо:

1) выявить наличие свободных производственных мощностей, которые могут быть использованы для производства одного из товаров, входящих в рассматриваемую товарную группу (это могут быть простаивающие, излишние мощности, позволяющие в короткие сроки с минимальными дополнительными затратами перейти на выпуск рассматриваемой товарной продукции);

2) определить технологические возможности переключения производственных мощностей с производства товаров для другого рынка на выпуск продукции рассматриваемой товарной группы (например, предприятия - производители кормов для птицеводства или крупного рогатого скота имеют мощности, позволяющие переключиться на производство кормов для свиноводства.

1.3 Правовая база функционирования товарных рынков

В целях реализации Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках.
2. Направить настоящий Приказ в установленном порядке на

государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

1. Приказ МАП России от 20.12.1996 N 169 "Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках" (зарегистрирован в Минюсте России 10 января 1997 г. N 1229), за исключением раздела 8 Порядка, не применять с момента вступления в силу настоящего Приказа.
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на

заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Также согласно Приложению к Приказу ФАС России от 25 апреля 2006 г. №108 определен порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке:

1. Настоящий Порядок, разработанный в целях реализации Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (далее - Закон "О конкуренции"), используется в случаях, требующих анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке или положения на нем хозяйствующих субъектов, в том числе:

а) при рассмотрении дел по признакам нарушения статей 5 и 6

Закона "О конкуренции";

б) при государственном контроле за созданием и реорганизацией

коммерческих и некоммерческих организаций в соответствии со статьей 17 Закона "О конкуренции";

в) при государственном контроле за соблюдением антимонопольного законодательства при приобретении акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций и в иных случаях согласно статье 18 Закона "О конкуренции";

г) при выдаче предписаний о принудительном разделении (выделении) коммерческих организаций и некоммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в соответствии со статьей 19 Закона "О конкуренции";

д) при формировании Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов, в соответствии с пунктом 10 статьи 12 Закона "О конкуренции".

1. В настоящем Порядке используются следующие определенные в статье 4 Закона "О конкуренции" понятия:

Товар - продукт деятельности (включая работы, услуги),

предназначенный для продажи или обмена;

Взаимозаменяемые товары - группа товаров, которые могут быть

сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что покупатель действительно заменяет или готов заменить их друг другом в процессе потребления (в том числе производственного);

Товарный рынок - сфера обращения товара, не имеющего

заменителей, либо взаимозаменяемых товаров на территории Российской Федерации или ее части, определяемой исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар на соответствующей территории и отсутствия этой возможности за ее пределами;

Хозяйствующие субъекты - российские и иностранные коммерческие организации и их объединения (союзы или ассоциации), некоммерческие организации, за исключением не занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также индивидуальные предприниматели;

Конкуренция - состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

1. Проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке включает следующие этапы:

а) определение временного интервала исследования товарного рынка;

б) определение продуктовых границ товарного рынка;

в) определение географических границ товарного рынка;

г) определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;

д) расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;

е) определение уровня концентрации товарного рынка;

ж) определение барьеров входа на товарный рынок;

з) оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке;

и) составление аналитического отчета.

В случаях, указанных в подпунктах "а" и "д" пункта 1 настоящего

Порядка, определение уровня концентрации товарного рынка, определение барьеров входа на товарный рынок и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке могут не проводиться.

1. При анализе и оценке состояния конкурентной среды на товарном рынке в качестве исходной информации могут использоваться:

Данные государственной статистической отчетности,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;

Сведения, полученные от налоговых, таможенных и иных

государственных органов, органов местного самоуправления;

Сведения, полученные от физических и юридических лиц;

Результаты товароведческих экспертиз, заключения специализированных организаций, а также отдельных специалистов и экспертов;

Данные ведомственных и независимых информационных центров и служб;

Данные объединений потребителей и объединений производителей;

Сообщения средств массовой информации;

Данные собственных исследований антимонопольного органа и данные антимонопольных органов других государств;

Данные маркетинговых, социологических исследований, выборочных опросов и анкетирования хозяйствующих субъектов, граждан, общественных организаций;

Технические условия и другие нормативы;

Обращения физических и юридических лиц в антимонопольный орган;

Данные иных источников.

1. При определении продуктовых границ товарного рынка и

географических границ товарного рынка используется один из следующих методов:

а) метод, основанный на сведениях, представляемых покупателем (покупателями) данного товара, или на результатах выборочного опроса покупателей;

б) метод, основанный на результатах наблюдений за товарными

рынками и экономико-статистических расчетов;

в) метод, основанный на экспертных оценках характеристик товаров и особенностей потребления товаров;

г) метод, основанный на сведениях о товарных рынках, конкурентах и формировании ценовой политики, представляемых продавцами данного товара.

Основным методом определения продуктовых (географических) границ товарного рынка является метод, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. Иные методы используются в случаях недостаточности информации, необходимой для определения продуктовых (географических) границ товарного рынка данным методом.

Если продуктовые (географические) границы товарного рынка,

определенные на основании метода, предусмотренного подпунктом "б", не совпадают с продуктовыми (географическими) границами товарного рынка, определенными на основании метода, предусмотренного подпунктом "в", то продуктовыми (географическими) границами товарного рынка признаются границы, определенные в соответствии с подпунктом "б".

Метод, предусмотренный подпунктом "г", применяется в тех случаях, когда использование методов, предусмотренных подпунктами "б" и "в", невозможно.

1. При проведении анализа и оценки состояния конкурентной среды товарного рынка не учитывается, что физическое или юридическое лицо, которое приобрело или приобретает товар (далее - покупатель), или готово (при обычных условиях оборота и отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации) его приобрести (далее - потенциальный покупатель), является заинтересованным лицом (в частности, является заявителем в антимонопольный орган).

Для подтверждения выводов о взаимозаменяемых товарах, о

географических границах товарных рынках, о барьерах входа на товарный рынок, а также о состоянии конкурентной среды на товарном рынке могут использоваться результаты товароведческих экспертиз и заключения отраслевых специалистов (экспертов).

1. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарном

рынке, на котором действуют хозяйствующие субъекты (в том числе группы лиц), деятельность которых охватывает ряд последовательных стадий технологического процесса производства (обработки, переработки) и обращения, продукция каждой из которых может рассматриваться в качестве товара на соответствующем товарном рынке (далее - вертикально-интегрированные хозяйствующие субъекты), осуществляются с учетом следующих особенностей:

а) произведенная на отдельных стадиях производства продукция

(работы, услуги) вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, которая без значительных дополнительных издержек (не превышающих 10 процентов от стоимости продукции) может обращаться в качестве товара на соответствующем товарном рынке, признается товаром с определенными потребительскими характеристиками;

б) вертикально-интегрированные хозяйствующие субъекты включаются в число фактических или потенциальных продавцов на рассматриваемом товарном рынке в зависимости от возможности вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов (их структурных подразделений) реализовывать данный товар на этом товарном рынке при изменении условий конкуренции.

Возможность вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов реализовывать данный товар на товарном рынке при изменении условий конкуренции определяется на основании экспертных оценок или на основании результатов наблюдений за товарными рынками и экономико-статистических расчетов;

в) в случае, если вертикально-интегрированные хозяйствующие

субъекты включаются в число фактических или потенциальных продавцов на рассматриваемом товарном рынке, в расчет объема рассматриваемого товарного рынка включается объем производства вертикально-интегрированными хозяйствующими субъектами соответствующей продукции (работ, услуг), а при расчете долей хозяйствующих субъектов на рынке и при определении уровня концентрации товарного рынка учитываются данные об объеме производства вертикально-интегрированными хозяйствующими субъектами указанной продукции.

1. В разделах II - VIII настоящего Порядка изложена последовательность проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке для случая предполагаемой возможности физических и юридических лиц, которые продали или продают товар (далее- продавцов), ограничивать конкуренцию на товарном рынке.

В случае предполагаемой возможности покупателя ограничивать конкуренцию на товарном рынке анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке осуществляются с учетом следующих особенностей:

а) при определении временного интервала исследования товарного рынка, продуктовых границ товарного рынка и географических границ товарного рынка изучается готовность и возможность продавца (продавцов) продать рассматриваемый товар;

б) при определении состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, расчете объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке, определении уровня концентрации товарного рынка выявляются покупатели товара, для которых рассчитываются соответствующие показатели;

в) при определении барьеров входа на товарный рынок и оценке

состояния конкурентной среды на товарном рынке анализируются возможности потенциальных покупателей стать участниками рассматриваемого рынка.

2 Практика функционирования товарных рынков

2.1 Анализ функционирования товарных рынков

Функционирование товарного рынка характеризуется следующим:

1. Рынок представляет собой систему отношений купли-продажи со своей иерархией и структурой.
2. Основа рыночной деятельности - процесс обмена товаров, совершающийся с помощью рыночного механизма. Этот процесс определяет движение товарной массы и встречное движение денежной массы.
3. В отношения купли-продажи вступают субъекты рынка - продавцы и покупатели.
4. Объектом отношений купли-продажи является товар, потребительские, меновые и стоимостные свойства которого оказывают влияние на процесс товарно-денежного обращения и его экономическую эффективность.
5. Отношения субъектов рынка обеспечиваются его инфраструктурой.

Роль государства в формировании и развитии товарных рынков сводится к осуществлению минимально необходимых мер по законодательному и нормативному регулированию, направленных на обеспечение соблюдения всеми рыночными агентами экономического правопорядка и защите их экономических прав и свобод, а также интересов общества и государства.

Товарный рынок является одним из приоритетных направлений статистического исследования. Статистика должна отразить состояние рынка, охарактеризовать его структуру и динамику, оценить его колебания, выявить влияние ряда факторов, действующих на рынке. Тем самым обусловлена необходимость формирования системы постоянного наблюдения за состоянием товарных рынков, торговли и на его основе выявления всех взаимосвязей, возникающих в процессе товародвижения, эффективности сбыта и продажи товаров.

Статистические исследования целесообразно проводить дифференцированно. Товарный рынок России может быть разделен на сектора по видам товаров. В свою очередь, каждый сектор подразделяется на биржевой, оптовый и розничный. Кроме того, отдельными исследованиями охватываются рынки предприятий различных форм собственности (субрынки), а также рынки организованной и неорганизованной торговли.

Общий товарный рынок состоит из числа локальных рынков отдельных товаров.

Выделение отдельных субрынков по формам собственности и формам организации торгового процесса позволяет выделить разные источники формирования ресурсов, особенности механизма ценообразования, разные каналы товародвижения, различные типы покупателей, специфику формирования и распределения прибылей. Эти субрынки, составляя единую систему отношений купли-продажи, образуют общий для всей страны товарный рынок.

Рынки и, соответственно, субрынки делятся в зависимости от типа покупателя на оптовый рынок, где покупателями являются производители и массовые потребители (государственные учреждения); торгово-посреднический рынок, где покупателями являются торговые предприятия, приобретающие товар для последующей продажи (дистрибьютеры разного типа); розничный потребительский рынок, где покупателями выступают конечные потребители, приобретающие товар для личного потребления и для домашнего хозяйства. В системе товарных рынков особое место занимает биржевой рынок товаров, выступающий не только как посредник между продавцом и покупателем, но и в качестве организатора процесса купли-продажи, механизма, сводящего владельца товара и владельца денег, инструмента формирования и прогнозирования цен. Эти виды рынков характеризуют различные этапы и направления товародвижения.

Главной целью статистического изучения товарных рынков является получение информации для функционирования рынка.

Система предназначена для комплексной характеристики рынков товаров, соответствует основным его категориям и освещает рыночные процессы и явления: масштаб и структуру рынка, пропорциональность его развития, тенденции и закономерности его функционирования, спрос и предложение, степень их сбалансированности, деловую активность рыночных структур, уровень и тип монополизации и конкуренции, продажу товаров, поведение цен, численность продавцов и покупателей, инфраструктуру рынка. Обобщение всех этих процессов характеризует рыночную ситуацию.

Товарные запасы могут рассматриваться как часть товарных ресурсов страны. Одновременно, товарные запасы - элемент товародвижения, обеспечивающий непрерывность процесса товарного обращения. Поскольку размер товарных запасов при прочих равных условиях зависит от объема товарооборота, то для оценки динамики запасов или для сравнений используется, главным образом, не показатель объема запасов, а один из показателей запасоемкости (запасы в днях оборота).

С точки зрения методологии важно оценивать состояние конкурентной среды, применяя комплексный системный подход. Эта процедура представляет собой анализ и оценку информационно-статистических данных, полученных от государственных органов и хозяйствующих субъектов, с использованием сведений социологических опросов, экспертных заключений и результатов обследований научных и общественных учреждений.

Анализ конкурентной среды можно осуществлять как последовательно, так и по отдельным этапам, каждый из которых может функционально служить для решения конкретных задач антимонопольного регулирования.

Методический подход к изучению конкурентной среды сводится к всесторонней характеристике предмета — товарного рынка — на I этапе, подробному анализу и оценке структуры различных видов товарных рынков, характеризуемых на II этапе количественными параметрами процессов концентрации и качественными показателями конкуренции — на III этапе оценки. Основным содержанием работ на I этапе является формирование «портрета» товарного рынка по нескольким направлениям, каждое из которых характеризуется набором экономических, технико-технологических, социологических параметров Масштабы конкуренции на товарном рынке во многом предопределены его структурой, поэтому изучению структурных изменений на товарных рынках посвящены последующие этапы.

На II этапе производится анализ и оценка различных количественных показателей товарного рынка, а также расчеты, определяющие степень концентрации на товарном рынке.

К количественным показателям относятся:

1) численность поставщиков, действующих на данном товарном рынке;

2) доли, занимаемые поставщиками на данном товарном рынке;

3) коэффициент рыночной концентрации (CR) - процентное отношение - продаж определенного числа крупнейших поставщиков к общему объему продаж на данном товарном рынке;

4) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана, показывающий сбалансированность фирм на рынке, — сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем поставщиками.

В зависимости от занимаемых продавцами на данном товарном рынке долей можно составить ранжированный перечень, в котором проводится анализ разброса долей участия продавцов и равномерности их присутствия на товарном рынке.

В ходе анализа показателей рыночной концентрации (коэффициентов и индексов), могут быть получены следующие результаты:

а) выделены три типа рынка:

высококонцентрированные, умеренно концентрированные и низкоконцентрированные;

б) дана предварительная оценка степени монополизации рынка, равномерности или неравномерности присутствия на нем различных субъектов рынка.

На III этапе осуществляется анализ качественных показателей, по которым производится оценка конкуренции на товарном рынке. К ним относятся:

1) барьеры входа на рынок для потенциальных конкурентов, степень их преодолимости;

2) открытость рынка для межрегиональной и международной торговли.

Под барьерами входа на рынок обычно понимаются любые факторы технологического, административного, экономического характера, которые препятствуют новым фирмам войти на рынок в достаточно короткий период времени. Причем концентрация может и не представлять серьезной опасности для конкуренции в случае отсутствия барьеров входа на соответствующие товарные рынки.

Могут рассматриваться следующие препятствия выхода на рынок (барьеры) потенциальных конкурентов:

1) экономические: государственная инвестиционная политика, кредитная, налоговая, ценовая политика, тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности; доступность кредитных и бюджетных ресурсов; неплатежи и пр.;

2) административные: устанавливаемые органами исполнительной власти всех уровней процедуры регистрации предприятий, выдачи лицензий на право деятельности, квотирование, ограничения на ввоз и вывоз товаров, предоставление помещений и земельных участков;

3) инфраструктурные: связанные с неразвитостью рыночной инфраструктуры - средства коммуникаций и транспорта, службы по оказанию информационных, консалтинговых, лизинговых и др. услуг;

емкость рынка: связанные с ограниченной емкостью рынка — ограничения но спросу, низкая платежеспособность населения.

Временной интервал исследования товарного рынка определяется

в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации.

В случае если для целей исследования необходимо изучение сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, то проводится ретроспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.

В случае если для целей исследования необходим учет условий,

которые сложатся на рассматриваемом товарном рынке после совершения действий, за которыми осуществляется государственный антимонопольный контроль, то проводится перспективный анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Если покупатели не заменяют и не готовы заменить в потреблении товар, приобретаемый в одни периоды времени, этим же товаром, приобретаемым в другие периоды времени, то при выборе временного интервала учитываются обусловливающие данный выбор характеристики товарного рынка, в том числе:

1) сезонность поставок товара в течение года;

2) стабильность поставок товара в течение года;

3) возможности продавцов (производителей) изменить время продажи (производства) или сроки хранения товара;

4) периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные), соотношение между количеством покупателей в эти периоды;

5) возможность установления продавцами разных цен в разные

временные периоды;

6) сроки контрактов;

7) время появления товара на рынке;

8) степень новизны товара.

Все характеристики товарного рынка определяются в пределах

одного установленного временного интервала.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, включаются хозяйствующие субъекты, постоянно продающие (производящие) в его границах рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала.

В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, могут быть включены:

а) физические и юридические лица, которые в течение

краткосрочного периода (не более года) могут при обычных условиях оборота, отсутствии нарушений законодательства Российской Федерации и без дополнительных издержек (издержки окупаются в течение года при уровне цен, отличающемся не более чем на 10 процентов от сложившейся средневзвешенной рыночной цены) войти на данный товарный рынок (далее - потенциальные продавцы);

б) продавцы товаров, взаимозаменяемых с данным товаром по

производству.

При определении состава хозяйствующих субъектов выявляется

такое их количество, чтобы добавление невыявленных хозяйствующих субъектов не приводило бы к изменению выводов о наличии или отсутствии доминирующего положения у крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

Хозяйствующие субъекты, действующие на товарном рынке и

составляющие группу лиц, рассматриваются как один хозяйствующий субъект.

На основании информации, полученной при определении

временного интервала исследования, при определении продуктовых границ товарного рынка и при определении географических границ товарного рынка, определяются хозяйствующие субъекты, действующие на рассматриваемом рынке, для которых устанавливаются позволяющие их идентифицировать данные:

1) полное наименование (с указанием организационно-правовой формы);

2) адрес (место нахождения).

Для хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке, в случае необходимости определяются также:

а) принадлежность к группе лиц;

б) покупатели либо регионы продаж данного товара;

в) наличие собственного производства данного товара (одновременно определяются посреднические организации);

г) продавцы данного товара или товаров, необходимых для его

производства.

При определении состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, может быть уточнен состав (численность) групп покупателей, приобретающих товар у продавцов, которые действуют на рассматриваемом товарном рынке.

Если на рынке действует небольшое количество основных покупателей (менее 15), то выявляются хозяйственные связи этих покупателей с основными продавцами.

Расчет общего объема товарной массы в обороте за определенный период времени в продуктовых и географических границах

хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется на основании одного из следующих показателей:

Объем продаж (поставок);

Объем поставок (отгрузок);

Объем выручки;

Объем перевозок;

Объем производства;

Объем производственных мощностей;

Объем запасов ресурсов;

Объем товара в соответствии с заключенными договорами.

Основным показателем для расчета объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке является объем продаж (поставок) на рассматриваемом товарном рынке. Иные показатели используются в тех случаях, когда из-за отраслевых особенностей они позволяют более точно охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке с точки зрения конкуренции.

Указанные выше показатели могут использоваться в натуральном или стоимостном выражении, а также в условных расчетных единицах, обеспечивающих сопоставимость данных по различным товарам из группы взаимозаменяемых товаров, сопоставимость данных по различным поставщикам и потребителям.

В зависимости от наличия информации объем рынка определяется:

а) как сумма объемов продаж данного товара хозяйствующими

субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке. При этом не допускается повторный учет одного и того же товара;

б) как сумма объемов производства данного товара в географических границах рассматриваемого рынка (за вычетом потребления рассматриваемого товара в процессе его производства и объема запасов) за вычетом объемов вывоза (экспорта) рассматриваемого товара с данной территории и с добавлением объемов ввоза (импорта) рассматриваемого товара на данную территорию;

в) как сумма объемов покупок товара действующими на

рассматриваемом товарном рынке покупателями, которая может в том числе определяться:

1) как скорректированный на величину средней торговой наценки объем розничного товарооборота (для оптовых рынков);

2) как произведение обоснованных норм потребления товара на

численность покупателей или на душу населения (например, для розничных товарных рынков с большим количеством покупателей) с корректировкой, при необходимости, на фактическую степень достижения норм потребления;

3) иным способом.

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается

как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего

объем товарной массы, поставляемой данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка.

Доля хозяйствующего субъекта (группы лиц) на товарном рынке определяется применительно к установленному временному интервалу, к продуктовым границам и к географическим границам рассматриваемого товарного рынка, а также к составу хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

Показатели, используемые при расчете доли хозяйствующего субъекта на товарном рынке, приводятся в тех же единицах измерения, что и при расчете объема товарного рынка.

Для определения уровня концентрации товарного рынка

используются следующие показатели:

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) - сумма долей на n товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

CR = SUM D , (1)

D - выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего

n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

HHI = SUM D , (2)

D - выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта,

N - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

При количестве действующих на рынке хозяйствующих субъектов менее 15 для оценки состояния конкурентной среды используются коэффициент рыночной концентрации, рассчитываемый для трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке (CR), и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI). В случае, если количество действующих на рынке хозяйствующих субъектов составляет 15 и более, может использоваться только коэффициент рыночной концентрации CR . В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

Высокий - при 70% <= CR <= 100% или 2000 <= HHI <= 10000;

Умеренный - при 45% <= CR < 70% или 1000 <= HHI < 2000;

Низкий - при CR < 45% или HHI < 1000.

Если коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана указывают на различные уровни концентрации товарного рынка, то окончательное решение о типе рынка принимается с учетом характеризующих рассматриваемый рынок признаков, перечисленных в пунктах 51 - 53 настоящего Порядка.

В дополнение к коэффициенту рыночной концентрации и индексу рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана для характеристики состояния конкурентной среды на товарном рынке могут применяться и другие показатели концентрации.

2.2 Оценка современного состояния товарных рынков

На сегодняшний день товарный рынок слабо развит в нашей стране, несмотря на то, что Россия оказывает заметное влияние на формирование цен на такие товары как энергоносители и металлы, являясь одним из крупнейших в мире поставщиков этих товаров. В последнее время много говорится о необходимости развития товарного рынка в России, в частности, о создании нефтяной биржи, об организации рынков зерна и т.д. Многие наши крупные металлургические, нефтяные, лесные компании уже торгуют на рынках развитых западных стран. Эти рынки складывались не один десяток лет и их структура, несомненно, окажет сильнейшее влияние на процесс формирования таких рынков в России .

Долгое время считалось, что торговля на мировых товарных рынках базируется, главным образом, на фьючерсных контрактах, в то время как, внебиржевая торговля такими производными финансовыми инструментами как свопы, разного вида опционы и др. больше развита на валютном рынке и рынке процентных ставок. В последние годы ситуация изменилась, и сегодня с уверенностью можно говорить о существовании устойчивого и активного внебиржевого рынка производных финансовых инструментов в сфере торговли такими продуктами как энергоносители, металлы, зерно и др.

Значительную долю участников этого рынка образуют крупнейшие компании, занимающиеся производством, переработкой и продажей этих продуктов. Однако если говорить о тех участниках, которым этот рынок действительно необходим и благодаря которым он и возник, то ими являются большинство конечных потребителей продуктов - это транспортные компании, производственные и коммунальные предприятия. Именно они обнаружили высокую эффективность использования внебиржевых производных финансовых инструментов в целях хеджирования рисков. Несмотря на традиционное использование этих инструментов в целях хеджирования, наблюдается возрастающее внимание к ним и со стороны тех участников рынка, которые имеют спекулятивный интерес.

Для оценки современного состояния товарного рынка необходимо рассмотреть развитие его инфраструктуры.

Оптовое распределение как элемент инфраструктуры товарного рынка начинает постепенно возвращаться к надежному функционированию благодаря своей роли посредника в реализации товаров, производимых предприятиями промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей .

В последнее время ряд специалистов, в том числе и законодатели, достаточно аргументировано высказывают мысль о необходимости принятия мер по сокращению «чрезмерного количества непроизводительных посредников, занимающих доминирующее положение» на отечественном товарном рынке. Анализ доли доходов участников рыночных отношений в нашей стране сегодня свидетельствует об искаженном соотношении этих показателей для производителей продукции и посредников.

Рассмотрим рынок нефти.

2.3 Товарный рынок и его роль в развитии рыночной экономики

Состояние инфраструктурного комплекса товарных рынков России вызывает сегодня серьезное беспокойство. Правительство страны, объективно оценивая задачи и проблемы, стоящие перед инфраструктурным комплексом товарных рынков приняло Постановление № 936 «О комплексной программе развития инфраструктуры товарных рынков РФ» .

Теоретические исследования, убедительно доказывают объективность и многогранность организационных форм торговли в условиях рынка.

Отсюда можно сформулировать цель современного рынка.

Цель регулирования современного рынка - обеспечение соответствия предложения спросу (по объему и структуре). Достижение такого соответствия есть объективная необходимость создания условий нормального функционирования товарного рынка, его развития, а также обеспечения взаимосвязи производства с неуклонно развивающимся потреблением.

Экономическая природа торговли раскрывается не только и не столько в продукте ее производства, сколько в совокупности присущих ей функций, дополняемых соответствующим инфраструктурным потенциалом.

Это обусловлено тем, что, во-первых, торговля, являясь посредником между производителем и потребителем, организует процесс обмена продуктами труда. Во-вторых, сообразуясь с конъюнктурной рынка, торговцы накапливают определенные запасы, тем самым компенсируя неизбежные колебания спроса и предложения. В-третьих, в поисках наиболее выгодных продаж торговля перераспределяет ресурсы по отраслям, территориям, странам и континентам, создавая предпосылки для их нормального развития. В-четвертых, как побочный эффект торговли, происходят экономическая интеграция стран и народов, ценовая стратификация региональных, национальных и международных рынков, и многое другое.

Конечно, всякой торговле, а она базируется на законах рынка, присуще обострение конкурентной борьбы и, как результат, - насильственное завоевание рынков, недобросовестная конкуренция. Но эти недостатки обусловлены не только сущностью торговли, а в большей мере - особенностями преломления ее форм и альтернатив толкования и употребления контрагентами рынка: продавцами, покупателями и посредниками.

В целом, исходя из экономической природы торговли, можно выделить ее основные функции:

Коммуникативную, т.е. проведение комплекса мероприятий по организации обмена товарами и услугами между заинтересованными контрагентами. Эта функция торговли направлена на сопоставление и соизмерение материальных и финансовых потоков, сводя в конечном счете воедино интересы территориально разобщенных производств;

Компенсирующую, т.е. смягчающую отрицательные последствия изменений рыночной конъюнктуры;

Распределительную, т.е. обеспечивающую распределение товаров между различными сегментами рынка в соответствии с их покупательной способностью.

Ценообразующую, т.е. разрешающую на основе системы платы за услуги удовлетворения интересов сторон по договору;

Стабилизирующую;

Прогнозирующую;

Интегрирующую.

Вывод можно сделать следующий, что на товарных рынках появились признаки стабилизации, хотя о развороте нисходящей тенденции по активам пока речи нет. Цены выросли, но эксперты сходятся во мнении, что рынок движется конъюнктурными факторами.

3 Проблемы функционирования товарных рынков и пути его решения

Проблематика рыночного исследования обусловливается характером и содержанием тех рыночных проблем, которые возникли на рынке исследуемого товара и требуют решения. Конкретное проявление рыночные проблемы находят в чрезмерном превышении предложения отдельных товаров над спросом на них либо, наоборот, в отставании предложения от спроса и нехватке товара на рынке .

Все рыночные проблемы в зависимости от масштабов можно классифицировать как общие и частные.

Общие рыночные проблемы характеризуются нарушением соответствия между спросом и предложением в пределах всего рынка, т.е. соответствия между общими размерами товарного предложения и совокупным платежеспособным спросом населения. В настоящее время наличие общих рыночных проблем является результатом нарушений народнохозяйственных пропорций, инфляционных процессов, миграции населения и др.

Частные проблемы характеризуются возникновением несоответствия между спросом и предложением на рынке отдельных товаров. В основе этих проблем - несоответствие ассортимента и качества предлагаемых товаров, структуры платежеспособного спроса населения, нарушение соответствия между спросом и предложением на различных территориях (республиках, экономических районах, городах).

Охарактеризовав проблемы исследования товарных рынков, необходимо определить основные требования к проведению исследования, ответить на вопрос: "как изучаем?". Выявить основные проблемы товарного рынка можно на основе анализа информации, знакомясь с которой исследователь изучает проблемную ситуацию, а затем, продвигаясь дальше, нащупывает частные проблемы, находит все больше информации (проводит специальные обследования) для решения частных проблем.

Следует иметь в виду, что проблемы, имеющие место на товарном рынке, как правило, носят комплексный характер, выражающийся во взаимопереплетении факторов, определяющих рыночную ситуацию. С учетом этого следующим требованием к исследованию товарного рынка является комплексный подход, необходимость всестороннего изучения элементов рынка в их тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Такой подход означает охват всех составляющих элементов рынка (анализ выпуска, поставки товаров, изучение структуры потребительского спроса, потребительских предпочтений, каналов и форм сбыта, активных форм воздействия на рынок и др.). Выпадение из поля исследовательской деятельности одного из этих элементов ведет к неполной характеристике проблемы.

Изучая проблемы товарного рынка, мы сталкиваемся с различной реакцией потребителей на предлагаемый товар. Тем не менее один и тот же товар может быть предназначен для различных групп потребителей, имеющих разные вкусы. Учет различий и ориентация продукции на конкретные группы потребителей - характерная черта концепции маркетинга.

Поэтому важным требованием к исследованию товарных рынков является дифференцированный подход, позволяющий учесть особенности отдельных региональных рынков и конкретных групп потребителей.

В настоящее время состояние рынка подвержено значительному влиянию таких процессов, как обособление территории и введение новых денежных единиц, образование коммерческих структур, инфляция, введение новых таможенных ограничений и т.д.

Специфические факторы определяют развитие рынков отдельных товаров, причем каждый рынок может иметь характерные только для него факторы. В этом случае специфический фактор по степени влияния может оказаться определяющим для формирования и развития спроса и предложения по конкретному товару.

Вместе с тем требует дальнейшего комплексного исследования и разработки проблематика управления современными товарными рынками в условиях возрастания международной конкуренции и роста влияния информационных технологий на процессы организации и управления в развитых экономических системах. В частности, без должного научного анализа и оценки до сих пор остается такой актуальный вопрос, как теория и практика применения перспективных информационных технологий в процессах регулирования товародвижения на государственном, региональном и внутрифирменном уровнях. В связи с этим мы считаем, что необходимо подчеркнуть важность целенаправленной и планомерной разработки и внедрения новых, современных методов регулирования товарных рынков, как одного из ключевых элементов повышения эффективности российской экономики.

Также, если рассматривать с точки зрения построения инфраструктурных элементов товарного рынка, можно сделать вывод.

Многоуровневый характер построения инфраструктурных элементов товарного рынка позволит повысить эффективность функционирования институтов хозяйствования на основе комплексного вовлечения различных элементов инфраструктуры в обслуживание процесса товародвижения. В то же время реализация концепции потребует определения продуктовых границ товарного рынка. Для этого должны быть разработаны или скорректированы:

• классификаторы товарной номенклатуры (ТН ВЭД, ОКП, ОКПД) ;
• ГОСТы на все виды товарной продукции (товарные словари, товарные проспекты);
• порядок проведения товароведческой экспертизы и пр.;
• порядок проведения постоянного маркетингового анализа структуры и объемов товарного рынка, в том числе:

а) по составу и численности поставщиков, действующих на региональном рынке;

б) по определению параметров реализации продукции каждым поставщиком в общем объеме реализации

в) по анализу показателей, отражающих качественный состав товарного рынка;

5) высокоэффективные мероприятия по контролю за доступом к инфраструктуре товарного рынка;

6) экономическое пространство, обеспечивающее такое его состояние, при котором выделение элементов инфраструктуры от самого предоставления услуг не привело бы к неэффективности ее функционирования.

Заключение

Таким образом, сегодня назрела необходимость формирования национальной концепции развития инфраструктуры. Формирование инфраструктуры регионального товарного рынка является важнейшей задачей институциональных изменений в экономике большинства регионов страны и федерации в целом.

Ее создание требует методических проработок по формированию основ региональной системы инфраструктурного обеспечения товарных рынков на основе системной концепции их инфраструктурного обеспечения.

Итак, результаты оценки конкурентности товарных рынков, проведенной мною в данной работе с применением разработанных методических инструментов, позволяют сделать следующие выводы.

Во-первых, отличительной особенностью российской экономики является региональная замкнутость многих рынков. Данное явление в свою очередь усугубляется как неразвитостью рыночной инфраструктуры, высокими тарифами на перевозку продукции, так и действиями местных администраций по введению тех или иных ограничений на ввоз (вывоз) продукции из регионов, включая экспортно-импортные операции. Подобные меры в конечном счете способствуют воспроизводству базы монополизма и потому являются одной из важнейших сфер контроля антимонопольных органов.

Во-вторых, помимо традиционных, определяющих структуру рынка факторов, на состояние конкурентной среды влияют особенности российской переходной экономики, например особые формы контрактов, обусловленные решением проблем неплатежей, взаимозачетов и бартерных сделок; специфические формы взаимоотношений поставщиков и производителей на основе давальческих схем и пр. Эти нетрадиционные факторы могут значительно влиять на состояние конкуренции на товарных рынках и должны являться предметом обязательного изучения наряду со стандартными методами структурного анализа. Одновременно остается актуальной и задача совершенствования методических подходов к отслеживанию концентрации как на макроуровне, так и в разрезе региональных экономик.

Список использованных источников

1. Галаганов В.А., Басов А.И. Биржевое дело. Москва, «Финансы и статистика», 2000 - 303 стр.
2. Дегтярева О.И. Биржевое дело. Москва, «ЮНИТИ», 2002 - 585 стр.
3. Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело. Москва, «Финансы и статистика», 2003 - 271 стр.
4. Драпкин Л.Я. Товарный рынок России: проблема безопасности жизни и здоровья потребителей // Российский юридический журнал. 2007. № 4. с. 6-8
5. Федько, В.П. Инфраструктура товарного рынка, 2000 г. - 435 стр.
6. Фельдман, А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты, 2003 г. - 433 стр.
7. Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" от 22 марта 1991 г. в ред. 1995 г.
8. Бурмистрова, Т. В. Товарный рынок: структурный анализ концентрации и конкуренции. М.: 2004, с. 87.
9. Багандов А.И. Специфика и эффективность антимонопольного законодательства России. // Современное право, №3, 2003, с. 23-31.
10. Иващенко А.А. Товарная биржа. М.:"Международные отношения", 2000- 345 стр
11. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику.- М: МП ТПО «квадрат», - 2000. - стр.183-206.

товарный рынок — это сфера товарного обмена, где проявляются отношения по поводу купли-продажи товаров и имеет место конкретная хозяйственная деятельность, связанная с реализацией товаров.

Составными элементами товарного рынка являются :

Товарное предложение — представляет собой массу товаров, предназначенных для реализации. Основными источниками товарного предложения являются производство товаров в стране, товарные запасы, импортные закупки.

Спрос — это платежеспособная потребность населения страны. Спрос отличается от запроса (желания) на величину, способную быть оплаченной потребителями.

Цена товара — представляет собой денежное выражение его стоимости.

Можно выделить следующие уровни детализации в классификации:

обще групповой: продукты питания; вино-водочные и табачные изделия; продовольственные товары; предметы длительного пользования; услуги;

групповой по группам товаров (услуг): радиотовары; одежда; мебель и т.д.

видовой по видам товаров в каждой группе: телевизоры; радиоприемные устройства; пальто мужские; платья легкие и т.д.

Существует множество различных признаков классификации товарных рынков.

Например, территориальный охват . По этому признаку товарный рынок можно подразделить на: внутренний (совокупный), внешний (мировой), региональный (экономический район, республика, город и т.д.).

можно классифицировать на рынки готовых изделий, рынки сырья и полуфабрикатов, рынки услуг.

Товарные рынки могут различаться по характеру конечного использования товара : рынки товаров потребительского назначения (ТНП) и рынки товаров производственного назначения.

по способности товаров удовлетворять потребности определенных групп потребителей : рынок мужской, женской одежды; рынок товаров для фотолюбителей, туристов, рыболово, охотников и т.п.

по срокам использования товаров: товары длительного пользования, среднего срока пользования, краткосрочные (одноразовые).

С учетом фактической концентрации предложения (производства и сбыта) товара, являющейся важнейшим фактором монополизации товарных рынков, различают следующие структуры рынка:

монополистический рынок, характеризующийся доминированием одного поставщика;

олигополистический рынок, характеризующийся господством группы крупнейших продавцов;

атомистический рынок, характеризующийся невысокой концентрацией предложения товара, а следовательно, обостренной конкурентной борьбой.

Закрытый сектор товарного рынка (закрытый рынок)
представляет часть товарного рынка, в которой продавцы и покупатели взаимодействуют посредством отношений, не носящих сугубо коммерческого характера.

К основным сегментам закрытого рынка относят внутрифирменные поставки (товарооборот между филиалами, дочерними и головными предприятиями крупных монополий), субпоставки мелких и средних формально независимых фирм, выступающих подрядчиками крупных монополий в рамках специализации и кооперирования, специальная торговля в форме поставок товаров по программам помощи, особым межправительственным соглашениям, встречная торговля, охватывающая взаимообусловленные экспортные операции.

Открытый сектор товарного рынка — это совокупность сегментов, для которых характерны операции коммерческого характера. К основным сегментам открытого сектора можно отнести краткосрочные сделки, заключаемые на период до 1-1,5 лет, оптовую и розничную торговлю и операции на свободном рынке, на котором отсутствуют ограничения свободной конкуренции. «Свободный рынок» представлен биржевой торговлей: рынком «спот», на котором реализуется наличный товар с немедленной отгрузкой; «черным рынком».

Промежуточное положение между закрытым и открытым секторами занимают долгосрочные коммерческие сделки. Эта форма товарообмена обусловлена практикой устойчивых торговых связей (от 2 до 25 лет) и дополняется формами преференциальных экономических соглашений, т.е. это торговля на основе долгосрочных коммерческих контрактов.

Товарный рынок относится к рынкам, на котором торгуют первичным сырьем, а не продукцией обрабатывающей промышленности. Мягкими товарами являются сельскохозяйственные продукты, такие как пшеница, кофе, какао и сахар. Жесткими товарами называются, например, золото, резина и нефть. Инвесторы имеют доступ к примерно 50 крупным товарным рынкам по всему миру с объемом чисто финансовых операций намного превосходящим объем физических торгов, по результатам которых товары поставляются.

Фьючерсные контракты являются самым старым из способов инвестирования в сырьевые товары. Фьючерсы обеспечены материальными активами. Товарные рынки включают физическую торговлю и торговлю деривативами с использованием спотовых цен, форвардов, фьючерсов и опционов на фьючерсы. Фермеры использовали простую форму торговли производными инструментами на товарном рынке в течение многих столетий для управления ценовыми рисками.

Производным финансовым инструментом (финансовым деривативом) является финансовый инструмент, стоимость которого происходит от товара, который называют базовым. Деривативы бывают либо биржевые, либо внебиржевые (OTC). Все большее число деривативов торгуется через клиринговые палаты некоторые с посредничеством центрального контрагента, которые обеспечивают клиринговые и расчетные услуги на фьючерсной бирже, а также внебиржевые услуги на внебиржевом рынке.

Деривативы, такие как фьючерсные контракты, свопы (1970-), биржевые сырьевые товары (ETC) (2003 -), форвардные контракты стали основными торговыми инструментами на товарных рынках. Фьючерсы торгуются на регулируемых товарных биржах. Внебиржевые (OTC) контракты являются двусторонними контрактами, заключаемыми в результате двухсторонних переговоров между договаривающимися сторонами непосредственно.

Биржевые фонды (ETFs) начали торговлю товарами в 2003 году. Золотые ETFs основаны на торговле «электронным золотом», что не влечет за собой права собственности на физические слитки с дополнительными расходами на страхование и хранение в хранилищах, как на лондонском рынке слитков. Согласно World Gold Council , ETFs позволяют инвесторам инвестировать на рынке золота без риска ценовой волатильности, связанной с золотом как физическим товаром.

История товарного рынка

Денежные рынки на основе товаров и товарные рынки в первоначальной форме, как полагают, возникли в Шумере между 4500 до н.э. и 4000 до н.э. Шумеры сначала использовали глиняные символы, запечатанные в сосуде из глины, затем глиняные таблетки письма, чтобы представлять сумму - например, число коз, которое должно быть поставлено. Эти обещания времени и дата поставки напоминают фьючерсный контракт.

Ранние цивилизации по-разному использовали чушки, редкие ракушки или другие предметы, как товарные деньги. С этого времени трейдеры стремились найти пути упрощения и стандартизации торговых контрактов.

Золотые и серебряные рынки развивались в классических цивилизациях. Сначала драгоценные металлы ценили за их красоту и внутреннюю ценность и связывали их с королевской властью. В свое время, они использовались для торговли и обменивались на другие товары и сырье, или представляли собой оплату труда. Определенные количества золота затем стали деньгами. Дефицит золота, уникальная плотность и то, как оно может быть легко получено, обработано и измерено, сделали его естественным торговым активом.

Начиная с конца 10-го века, товарные рынки выросли в качестве механизма для распределения товаров, рабочей силы, земли и капитала по всей Европе. Между концом 11-го и концом 13 века английская урбанизация, региональная специализация, расширение и совершенствование инфраструктуры, расширение использования чеканки и распространения рынков и ярмарок были свидетельством коммерциализации. Распространение рынков иллюстрируется установкой в 1466 году надежных весов в селах Слотен и Осдорп, а результате чего жителям больше не приходилось ездить в Харлем или Амстердам для того, что взвесить сыр или мясо их местного производства.

В 1864 в США пшеница, зерно, рогатый скот и свиньи широко продавались и покупались при помощи стандартных инструментов, которыми начала торговать Чикагская товарная биржа (CBOT), старейшая фьючерсная и опционная биржа в мире. Другие продовольственные товары были добавлены к Закону о товарной бирже и стали продаваться и покупаться через CBOT в 1930-х и 1940-х годов, при этом расширенный список включал рис, молотые продукты, сливочное масло, яйца, ирландский картофель и сою. Успешные товарные рынки требуют широкого консенсуса в изменении продукта, чтобы сделать каждый товар приемлемым для торговли, таким, как золота в слитках определенной чистоты. Классические цивилизации построили комплекс глобальных рынков, торгующих золотом или серебром в обмен на специи, ткань, дерево и оружие, большинство из которых были стандартного качества и своевременно поставленными.

В 19-ом веке «биржи стали эффективными выразителями и новаторами для улучшения транспортировки, складирования и финансирования, что проложило путь к расширению межгосударственной и международной торговли». Репутация и очистка стал центральными проблемами, и государства, которые могли справиться с ними наиболее эффективно разработали мощные финансовые центры.

Индекс цен на сырьевые товары

В 1934 году Бюро трудовой статистики США начало вычисление ежедневного индекса цен на сырьевые товары, который стал доступен общественности в 1940 году. К 1952 году Бюро трудовой статистики издало индекс цены спотового рынка, который стал мерой ценовых движений 22 чувствительных базовых товаров, рынки которых, как предполагается, оказываются одними из первых под влиянием изменений экономических условий. Таким образом, индекс служит опережающим индикатором предстоящих изменений в деловой активности.

Товарный индексный фонд

Товарный индексный фонд является фондом, средства которого инвестируются в финансовые инструменты на основе или привязаны к товарному индексу. В почти каждом случае индекс на самом деле является Commodity Futures Index. Первый такой показатель был Индекс Бюро по изучению товаров (CRB), который стал рассчитываться в 1958 году. Его введение не сделало данный индекс полезным в качестве инвестиционного индекса. Первый практически инвестиционный индекс товарных фьючерсов - Goldman Sachs Commodity Index, созданный в 1991 году, и известен как "GSCI". Следующим был Dow Jones AIG Commodity Index. Он отличался от GSCI в первую очередь в весах, выделяемых для каждого товара. DJ AIG имел механизмы периодически ограничивать вес любого одного товара и удалять товары, веса которых стали слишком малы. После финансовых проблем AIG с в 2008 года права Индекс были проданы UBS и в настоящее время индекс известен как DJUBS. Другие товарные индексы – это индекс Reuters / CRB (который представляет собой старый индекс CRB, реструктурированный в 2005 году) и индекс Rogers.

Наличный товар

Наличные товары или «фактические» товары относятся к физическим товарам - например, пшеница, кукуруза, соевые бобы, сырая нефть, золото, серебро – которые в реальности кто-то продает и покупает на рынке в отличие от деривативов.

Call-опционы

В случае call-опциона контрагенты заключают вариант финансового контракта, когда покупатель приобретает право, но не обязанность, купить оговоренное количество определенного товара или финансового инструмента (базового актива) у продавца опциона в определенное время (годности дата) по определенной цене (цене исполнения). Продавец (или «писатель») обязуется продать товар или финансовый инструмент, если покупатель решит его купить. Покупатель оплачивает взнос (так называемую премию) за это право.

Электронная торговля сырьевыми товарами

На традиционных биржах фондового рынка, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), наиболее торговая активность имеет место в торговых помещениях в результате взаимодействия лицом к лицу между брокерами и дилерами на открытых биржевых торгах.

В 1992 году был введен Протокол об обмене финансовой информацией (FIX), который позволил международный обмен в режиме реального времени информацией о рыночных сделках. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обязала американские фондовые рынки перейти от дробной системы к десятичной системе к апрелю 2001 года. Метрификация, т.е. переход от имперской системы измерения к метрической, происходила постепенно на протяжении всего 20-го века. В конце концов FIX-совместимые интерфейсы были приняты в глобальном масштабе товарными биржами, использующими протокол FIX. В 2001 году Чикагский совет по торговле и Чикагская товарная биржа (позже объединенные в группу CME, крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов) ввели свой FIX-совместимый интерфейс.

К 2011 году Альтернативная торговая система (ATS) электронной торговли ввела компьютерную покупку и продажу без дилерского посредничества человека. Высокочастотная торговля (HFT) с использованием алгоритмов постепенно вытеснила «динозавров трейдеров торгового зала».

Бурный рост в странах с развивающейся экономикой, таких как Бразилия, Россия, Индия и Китай, в 1990-х определил начало суперцикла на товарных рынках. Размер и разнообразие товарных рынков расширилось на международном уровне. В 2012 году, в связи с тем, что рост развивающихся рыночных экономик замедлился, цены на сырьевые товары снизились. С 2005 по 2013 года реальные цены на энергоносители и металлы оставались значительно выше своих долгосрочных средних. В 2012 году реальные цены на продовольствие были на самом высоком уровне с 1982 года.

Цены на золото в слитках резко упали 12 апреля 2013 года, и аналитики отчаянно стали искать этому объяснение. Поползли слухи, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) заставит Кипр продавать свои золотые запасы в ответ на финансовый кризис в этой стране. Крупные банки, такие как Goldman Sachs, сразу же начали сокращать инвестиции в золото в слитках. Инвесторы стали ликвидировать свои биржевые фонды (ETF), и возросли Margin Call продажи. Джордж Джеро, эксперт Королевского банка Канады по торговле драгоценными металлами сообщил, что он не видел такой паники при продаже золота в слитках за сорок лет его работы на товарных рынках.

Самые первые товарные биржевые фонды (ETFs), такие как SPDR Gold Shares NYSE Arca: GLD и iShares Silver Trust NYSE Arca: SLV, на самом деле владели физическими товарами. Подобными им фондами являются NYSE Arca: PALL (палладий) и NYSE Arca: PPLT (платина). Однако, для большинства биржевых товаров применяется стратегия торговли фьючерсами.

Контракты на товарном рынке

Спотовый контракт представляет собой соглашение, по которому доставка и оплата либо происходит сразу, либо с короткой задержкой. Физическая торговля обычно включает визуальный осмотр и осуществляется на физических рынках, таких как рынок фермеров. Рынки деривативов, с другой стороны, требуют наличия согласованных стандартов, так что торги могут быть проведены без визуального осмотра товара.

Стандартизация на товарном рынке

Американские фьючерсы на сою, например, используют стандартный сорт, если соя – «ГМО или смесь ГМО и не ГМО № 2 желтая соя происхождением из Индианы, Огайо и Мичигана, произведенная в США (Непоказанная на экране, находящаяся в хранилище)». Они используют «подлежащий доставке сорт», если соя – «ГМО или смесь ГМО и не ГМО № 2 желтая соя происхождением из Айовы, Иллинойса и, произведенная в США (Непоказанная на экране, находящаяся в хранилище)». Необходимо отметить различие между штатами и потребность ясно упомянуть статус товара как ГМО (Генетически модифицированный организм), который делает данную сою недопустимой к потреблению для большинства покупателей натуральных продуктов.

Подобные спецификации применимы для хлопка, апельсинового сока, какао, сахара, пшеницы, кукурузы, ячменя, продуктов из свинины, молока, кормов, фруктов, овощей, прочих зерновых, прочих бобов, сена, прочего скота, мяса, птицы, яйца или любого другого товара, который так торгуется.

Стандартизация также произошла в технологическом плане, так как использование протокола FIX на товарных биржах позволило отправлять торговые сообщения, принимать и обрабатывать в том же формате, как запасы или активы. Этот процесс начался в 2001 году, когда Чикагская товарная биржа запустила FIX-совместимый интерфейс, который впоследствии был принят на товарных биржах по всему миру.

Деривативы

Деривативы являются финансово эволюционировавшими инструментами от простых товарных фьючерсных контрактов в различных группы финансовых инструментов, которые применяются к каждому виду актива, включая ипотечные кредиты, страхование и многое другое. Примерами являются фьючерсные контракты, свопы (1970-), биржевые товары (ETC) (2003 -), форвардные контракты и т.д. Они могут продаваться через официальные биржи или через внебиржевые (OTC) платформы. Деривативы на товарно-сырьевых рынках в отличие от кредитных деривативов, например, обеспечены физическими активами или товарами.

Форвардный контракт

Форвардный контракт - соглашение между двумя сторонами обменять в какую-либо установленную дату в будущем данное количество товара за определенную цену, когда контракт будет завершен. Постоянная цена известна как форвардная цена. Такие форвардные контракты придумали как способ уменьшения риска снижения цен в пищевой и сельскохозяйственной товарных рынках, так как фермеры знали, какую цену они получат на свою продукцию. Форвардные контракты например, использовались для риса в семнадцатом веке в Японии.

Фьючерсный контракт

Фьючерсные контракты представляют собой стандартизированные форвардные контракты, которые являются биржевыми. В спецификациях фьючерсных контрактов на определенный товар заранее оговорены количество, сорт, местоположение и т.д., а продавец и покупатель определяют только цену и срок поставки, которые фиксируются в момент заключения контракта.

Сельскохозяйственные фьючерсные контракты являются самыми старыми и используются в США более чем 170 лет. Современные фьючерсные соглашения стали заключаться в Чикаго в 1840 году, с появлением железных дорог. Чикаго, находящийся в центре материка, появился для связи между фермерами Среднего Запада и потребляющим населением восточного побережья.

Хеджирование

Хеджирование, обычная практика сельскохозяйственных производственных кооперативов, страхует от неурожая покупкой фьючерсного контракта на тот же товар. Если кооператив произвел значительно меньше продукции на продажу из-за непогоды или насекомых, он восполняет эту потерю прибылью на рынках, при условии, что общие поставки сократились везде, где возникли те же условия.

Свопы

Свопы являются деривативами, в которых контрагенты обменивают денежные потоки финансового инструмента одной стороны на денежные потоки финансового инструмента другой стороны. Они были введены в 1970-х годах.

Биржевые товары (ETC) и биржевые товарные фонды (ETF)

Биржевые товарные фонды являются инвестиционными средствами, которые отслеживают производительность базового товарного индекса, включая общий доход индексов, основанных на одном товаре. Они подобны ETFs и торгуются и устроены точно также как фонды акций. ETCs имеют поддержку маркет-мейкера гарантированной ликвидностью, что позволяет инвесторам легко инвестировать в сырьевые товары. Они были введены в 2003 году.

Сначала только профессиональные институциональные инвесторы имели к ним доступ, но сейчас биржи открыли несколько ETC рынков практически каждому. ETCs были введены отчасти в ответ на ограничение поставки товаров в 2000 году, в сочетании с рекордно низкими запасами и увеличением спроса со стороны развивающихся рынков, таких как Китай и Индия.

До введения ETCs в 1990-х годах родоначальником ETFs стала Barclays Global Investors (BGI), совершившая революцию в сфере паевых инвестиционных фондов. К концу декабря 2009 года активы BGI достигли рекордного за все время уровня в $1 трлн.

Золото стало первым товаром, который был секьюритизирован через Биржевой индексный фонд (ETF) в начале 1990-х, но оно не было доступно для торговли до 2003 года. Идея Gold ETF была впервые официально задумана Benchmark Asset Management Company Private Ltd в Индии, когда она подали предложение в Совет по ценным бумагам и биржам Индии в мае 2002 года. Первый золотой биржевой фонд Gold Bullion Securities был запущен на ASX в 2003 году, а первый серебряный биржевой фонд iShares Silver Trust был запущен на NYSE в 2006 году. По состоянию на ноябрь 2010 года товарный ETF, а именно SPDR Gold Shares, был вторым по величине ETF по рыночной капитализации.

Вообще товарные ETFs являются индексными фондами, отслеживающие не связанные с ценными бумагами индексы. Поскольку они не вкладывают средства в ценные бумаги, товарные ETFs не регулируются как инвестиционные компании в рамках Закона об инвестиционных компаниях 1940 года в США, хотя их публичное предложение подвергается обзору SEC, и им необходимо «письмо отказа от действия» SEC в соответствии с Законом о торговле ценными бумагами 1934 года. Они могут, однако, быть предметом регулирования со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Самые первые товарные ETFs, такие как SPDR Gold Shares NYSE Arca: GLD и iShares Silver Trust NYSE Arca: SLV, на самом деле владели физическим товаром (например, золотыми и серебряными полосами). Подобно им действовали NYSE Arca: PALL (палладий) и NYSE Arca: PPLT (платина). Тем не менее, большинство ETCs реализуют стратегию торговли фьючерсами, которая может привести к совершенно отличным результатам по сравнению с владением товаром.

Товарная торговля ETFs обеспечивает воздействие увеличивающегося диапазона товаров потребления и товарных индексов, включая электроэнергию, металлы, софт и сельскохозяйственную продукцию. Много товарных фондов, таких как нефтяные, прокручивают так называемые фьючерсные контракты переднего месяца от месяца к месяц. Это обеспечивает экспозицию товара, но подвергает инвестора рискам, включающим различные цены при различных условиях.

ETCs в Китае и Индии приобретают все более значение в связи с укреплением этих стран в качестве товарных потребителей и производителей. На долю Китая приходилось более 60% биржевых товаров в 2009 году по сравнению с 40% в предыдущем году. Мировой объем ETCs в 2010 году увеличился на 20% и на 50% с 2008 года, примерно до 2,5 млрд. млн. контрактов.

Внебиржевые (OTC) товарные деривативы

Торговля внебиржевыми (OTC) товарными деривативами первоначально предполагает наличие двух сторон и отсутствие биржи. Биржевая торговля обеспечивает большую прозрачность и нормативные защиты. При торговле OTC, цена обычно не обнародуется. Внебиржевой выше риск, но может также привести к увеличению прибыли.

В период с 2007 по 2010 год, мировой физический экспорт товаров снизился на 2%, в то время как стоимость внебиржевых товарных деривативов снизились на две трети, поскольку инвесторы пошли на снижение риска после пятикратного увеличения активов в предыдущие три года.

Объемы денежных средств под управлением выросли более чем в два раза в период между 2008 и 2010 годами до почти миллиарда долларов 380. Приток инвестиций в секторе составил более $60 млрд. в 2010 году, второй по величине за всю историю наблюдений, по сравнению с $72 млрд. в предыдущем году. Основная часть средств пошла в драгоценные металлы и энергоносители. Рост цен на многие сырьевые товары в 2010 году способствовал увеличению стоимости товарных фондов под управлением.

Товарная биржа

Товарная биржа является торговой площадкой, где торгуются различные товары и деривативы. На большинстве товарных рынков по всему миру торгуют сельскохозяйственной продукцией и другими видами сырья (например, пшеницей, ячменем, сахаром, кукурузой, хлопком, какао бобами | какао, кофе, молочными продуктами, продуктами из свинины, нефтью, металлами и т.д.) и контрактами на их основе. Эти контракты могут включать в себя спотовые цены, форварды, фьючерсы и опционы на фьючерсы. Другие сложные продукты могут включать процентные ставки, экологические инструменты, свопы, или фрахтовые контракты.

Торговые товарные классы

Разряд	Товар	Объем торговли в долларах США ("000)	Дата информации
1	Минеральное топливо, масла, продукты перегонки нефти и т.д.	$2183079941	2012
2	Электрическое и электронное оборудование	$1833534414	2012
3	Машины, ядерные реакторы, котлы и т.д.	$1763371813	2012
4	Транспорт, кроме железнодорожного и трамваев	$1076830856	2012
5	Пластмассы и изделия из них	$470226676	2012
6	Оптические, фото, технические, медицинские и т.д. аппараты	$465101524	2012
7	Фармацевтические товары	$443596577	2012
8	Железо и сталь	$379113147	2012
9	Органические химические соединения	$377462088	2012
10	Жемчуг, драгоценные камни, металлы, монеты и т.д.	$348155369	2012

Рынок - довольно масштабное понятие. Так, встречается валютный, инвестиционный, финансовый рынок. Но все же самым популярным во всем ряду сегодня остается товарный. Этот рынок мы детально разберем в этой статье. Дадим его определение, рассмотрим структуру, ознакомимся с важнейшими показателями работы, приведем классификацию подобных рынков.

Определение

Товарный рынок - это область товарного обмена. Более распространенное определение: хозяйственная деятельность, система экономических отношений, организационных связей, направленная на продвижение продукции от производителя к конечному покупателю.

Товарный рынок - это сфера товарного обмена, которую отличает обязательно отношение в виде купли-продажи продукции. Так называется и локация хозяйственной деятельности, где конкретно и происходит реализация товара.

Составные элементы

Товарный рынок - это совокупность трех главных элементов: спроса населения, цены продукции и товарного предложения. Охарактеризуем их по отдельности.

Спрос - это общая платежеспособная потребность граждан государства. Этот элемент будут полностью определять запросы потребителей в совокупности с денежной величиной, которую они способны отдать за товар.

Цена - это конкретное денежное выражение стоимости продукции на рынке. При этом стоимость будет отличаться от цены по ряду факторов:

• Стоимостное выражение денег. На него напрямую будет влиять стоимость золота, через которое в конечном счете и выражается стоимость товаров.
• Количество денег, что находится в обращении, не соответствующее объему замещающего их золота.
• Потребительская стоимость и качество продукции. Именно потребительские свойства будут определять соотношение цен между определенными товарами, их разновидностями и типами.
• Условия реализации продукции прямо зависят от колебаний предложения и спроса, влияющих на конъюнктурные изменения цен.

Товарное предложение будет определяться массовой продукцией, отправленной производителем на реализацию. Тут выделяются три главных источника - это импортные закупки, массовое производство отечественных товаров и запасы продукции на складах.

Факторы, влияющие на цену

Разобрав понятие товарного рынка, подробнее остановимся на самом масштабном его элементе - цене. Это величина, которую формирует целый ряд факторов. Экономисты разбивают их на два порядка.

Факторы первого порядка:

• Состояние денежной сферы. Имеется в виду курс валюты, а также покупательская способность самих денег.
• Регулирование цен. Как государственное, так и монополистическое регулирование.
• Соотношение предложения и спроса на товарном рынке.
• Цена производства продукции. На величину влияет как получаемая прибыль, так и издержки производства.

Факторы второго порядка - это следующее:

• Установившиеся взаимоотношения между потребителем и поставщиком товара.
• Условия платежей.
• Франкирование цен.
• Качество продукции.
• Объемы поставок.

Основные показатели функционирования

Деятельность товарного рынка будет определяться набором нескольких показателей. Среди самых важных можно выделить следующие:

Географическая классификация

Это классификация, основанная на географическом расположении субъектов товарного рынка. Выделяются отдельные рынки регионов, которые объединяются в системы отдельных государств или их группировок по тому же географическому принципу. Товарные же аспекты тут актуальными не будут.

Так, мировой товарный рынок включает в себя следующие категории:

• Рынки Латинской Америки.
• Рынки Африки.
• Рынки Океании и Австралии.
• Рынки Западной Европы.
• Рынки Азии.
• Рынки России и Восточной Европы.
• Рынки Северной Америки.
• Рынки Среднего и Ближнего Востока.

Классификация по товарно-отраслевым признакам

Распространена и еще одна классификация субъектов товарного рынка. Это разделение по товарно-отраслевому признаку:

• Готовые изделия. Это рынки оборудования и машин, промышленных и бытовых изделий, прочей готовой продукции.
• Полуфабрикаты и сырье. В категорию входят рынки промышленного сырья, топлива, лесной и сельскохозяйственной продукции.
• Услуги. Снова три главные подкатегории: рынки транспортных услуг, научных изобретений, прочих услуг.

Это далеко не окончательные категории и подкатегории. Внутри себя они будут разделяться на более мелкие. Так, рынок промышленного сырья - это следующие рынки:

• стали;
• платины;
• стального трубопроката;
• никеля;
• медикаментов:
• алмазов;
• драгоценных металлов и много другого.

Для примера можно рассмотреть и рынок топлива. Внутри себя он будет разделяться на более мелкие рынки. Самый значимый из них - нефти и нефтепродуктов. Это так называемая "совместная" категория товаров. Дело в том, что продукция из этой категории получается только при производстве других видов товаров.

Ограничение монополизацией

Ограничения товарных рынков определяются совокупностью условий, которые определяют особенности их функционирования. Здесь не последнюю роль играет степень монополизации рынка. В этом поле выделяются следующие разновидности:

• Монополия. На рынке представлен один продавец и неограниченное количество потребителей.
• Монопсония. На единственного покупателя приходится неограниченное число реализаторов.
• Олигопсония. На рынке работает ограниченное количество продавцов при неограниченном количестве покупателей.
• Полиполия, полипсония. Состояния рынка, которые приближают его к совершенной неограниченной конкуренции.

Виды монополистического рынка

Итак, границы товарного рынка в первую очередь устанавливает монополия. Ее важнейшим фактором при этом выступает фактическая концентрация предложения продукции. Тут товарный рынок можно представить в трех разновидностях:

• Монополистический. На рынке фактически будет доминировать единственный поставщик.
• Олигополистический. Рынок фактически представлен небольшой группой крупных продавцов.
• Атомистический. Его определяет невысокая концентрация предложений конкретной продукции, что приводит к острой конкурентной борьбе на рынке.

Надо отметить, что это довольно абстрактная классификация. На реальном рынке же присутствует несколько функциональных форм как самой монополизации, так и конкурентной борьбы.

Взаимоотношения между продавцами и потребителями

Условия функционирования рынка можно более точно разделить на основании различий во взаимоотношениях между двумя главными его участниками - продавцами и покупателями. Это также позволяет определить особенности монополизации, государственной регулировки конкретного сегмента рынка, методы и формы предложения товара.

Отсюда товарный рынок принято подразделять на два сектора:

• Открытый. Это краткосрочные сделки, оптовая внутренняя торговля, свободный рынок. Последний дополнительно разделяется на рынок "спот", биржевую торговлю и "черный рынок".
• Закрытый. В этом секторе представлены коммерческие долгосрочные, внутрифирменные и субпоставки, а также специальная и встречная торговля.

Закрытый сектор

Закрытый сектор выступает той частью рынка, где контрагенты будут взаимодействовать через отношения, что не выделяются сугубо коммерческим характером.

Представим основные сегменты закрытого сектора товарного рынка:

• Внутрифирменные поставки. Сюда входит товарооборот между головными и дочерними отделениями, филиалами одной крупномасштабной корпорации.
• Субпоставки независимых компаний, относящихся к средним и малым. Они выступают здесь подрядчиками более крупных монополий в рамках специализации и кооперирования.
• Специальная торговля, представляющая собой поставки продукции по программам помощи, специальным межправительственным договорам.
• Встречная торговля, охватывающая экспортные взаимообусловленные операции.

Открытый сектор

Открытый сектор товарного рынка, по логике, представляется противоположным выше представленному. Так называется совокупность рыночных сегментов, которые связаны между собой отношениями, носящими лишь коммерческий характер.

Что же составляет собой товарный открытый рынок? Это такие сегменты:

• Краткосрочные сделки. Эти операции отличает от иных их срочность. Как правило, они заключаются на ограниченный период - до 1-1,5 лет.
• Торговля от розничной до оптовой.
• Операции на свободном рынке. Под этим понятием понимается такой торговый рынок, где отсутствуют какие-либо ограничения для свободной конкуренции. При этом подобное явление нельзя назвать сугубо положительным. Ведь свободный рынок - это не только спот и биржевая торговля, но и все те нелегальные, преступные схемы купли-продажи, что объединяются одним понятием - "черный рынок".

Отдельно следует затронуть коммерческие долгосрочные сделки. Их нельзя отнести или к закрытому, или к открытому секторам торгового рынка. Скорее, они занимают в этой классификации промежуточное положение. Это такая форма товарообмена, которая, в первую очередь, характеризуется долгосрочными коммерческими отношениями - от 2 и до 25 лет. Долгосрочные коммерческие сделки определяют формы экономических преференциальных отношений. Торговля тут ведется только на основе коммерческих контрактов, предполагающих длительное сотрудничество продавца и покупателя.

Товарный рынок, пусть он сам является разновидностью рынка вообще, - довольно крупноформатная категория. Это показывает и его классификация, и разбор структуры. Товарный рынок разделяется на закрытый и открытый секторы. Градируется по географическому, товарно-отраслевому признаку. Немало о нем скажет и классификация по уровню монополизации. Самое главное - именно этот рынок выступает полем для товарного обмена. Который воплощается сугубо в реализации различных договоров о купле-продаже услуг, сырья, готовой продукции, научных изобретений, машин и проч.

Деятельность огромного количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и реализацию товаров, иные виды бизнеса, упорядочивается и развивает­ся под воздействием требований рынка. Рынок составляет экономическую среду торгового и другого предпринима­тельства. Он представляет собой сложный социально-экономический механизм, который требует изучения и по­стоянного совершенствования.

Рыночная экономика состоит из совокупности взаимосвя­занных рыночных секторов: рынок труда, рынок капиталов, фондовый рынок, страховой рынок и др. Работа всех этих сек­торов регулируется рыночными механизмами и институтами и вместе с тем подчиняется требованиям правовой системы.

Основу рыночной экономики составляет товарный ры­нок как система субъектов экономики и их отношений, целью которых является купля-продажа товаров. Посредством рыночных отношений осуществляется реализация товаров, обеспечивается признание общественного характера созда­ющего их труда. В рамках товарного рынка протекает про­цесс товарного обращения, совокупность взаимосвязанных актов купли-продажи массы товаров, создаваемых в раз­личных областях хозяйственной деятельности.

Становление рыночных отношений в России требует формирования структуры товарного рынка и обслуживаю­щей его инфраструктуры.

Структура товарного рынка представляет собой совокуп­ность объединяемых договорно-хозяйственными связями звеньев, участвующих в продвижении товаров от изготови­телей к потребителям. В Комплексной программе развития инфраструктуры товарных рынков в Российской Федера­ции на 1998-2005 годы, одобренной постановлением Пра­вительства РФ от 15.06.1998 № 593, товарный рынок рас­сматривается как система субъектов и их отношений (производителей, потребителей, посредников и организа­ций, обеспечивающих их взаимоотношения), целью ко­торых является обеспечение обращения товаров конечного потребления и производственно-технического назначения.

Товарный рынок, в свою очередь, принято подразделять на различные секторы. К потребительскому рынку предла­гается относить рынок продовольствия, социально значи­мых товаров и лекарственных средств (см.: постановление Правительства РФ от 12.10.1998 № 1190 «О мерах по ста­билизации потребительского рынка Российской Федера­ции»).

Коммерческое право регулирует деятельность оптового товарного рынка. Оптовый товарный рынок образуют взаимосвязанные действия изготовителей товаров, оптовых торговых и посреднических организаций по реализации то­варов, а также розничных торговых и иных организаций и индивидуальных предпринимателей, приобретающих то­вары для предпринимательских и производственных целей либо для обеспечения собственной деятельности.

Совершенствование структуры товарного рынка осуществля­ется при прямом воздействии права. Имеются различные федеральные законы, указы Президента РФ и постановле­ния Правительства РФ по вопросам построения в России системы рыночных экономических отношений, формирова­нию товарного рынка. Некоторые правовые акты носят разносторонний, комплексный характер.

Так, распоряжением Правительства РФ от 15.08.2003 № 1163-р утверждена «Программа социально-экономического разви­тия Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2003-2005 годы)». В качестве одного из главных направле­ний Программа предусматривает устранение препятствий, сдерживающих предпринимательскую активность, приве­дение институциональных условий и инфраструктуры рынка в соответствие с потребностями бизнеса, содействие развитию малого бизнеса и другие решения по развитию структуры рынка. Комплекс соответствующих мер предус­мотрен также постановлением Правительства РФ от 30.10.1997 № 1373 «О реформе предприятий и иных ком­мерческих организаций».

Участники товарного рынка подразделяются на три ос­новные группы: 1) изготовители товара; 2) оптовые торго­вые и иные посреднические организации; 3) розничные тор­говые организации и организации-потребители.

Процесс перехода к рыночным отношениям повлек за собой изменения в целях деятельности, во внутреннем пост­роении каждого из названных видов участников торговой деятельности.